Zerlina ist seit Säuglingsalter an körperlich stark eingeschränkt und kommt von der Erde der Hexen und Zauberer. Von ihren Eltern auf die Erde der Menschen geschickt, soll sie herausfinden, was hier das harmonische, verständnisvolle Zusammenleben beinahe unmöglich macht.

Gemeinsam mit ihren sprechenden Haustieren und ihren Freunden kommt die kleine Zappelhexe den Menschen, sowie dem Störenfried ihres gewaltfreien Zusammenlebens schließlich recht nahe.